Como escolher os melhores Modelos de Dashboards para Gestão de KPIs

Apresentamos neste artigo, 5 modelos de dashboards que você pode utilizar em 5 áreas da sua empresa. Além de dar para você uma breve introdução sobre o que são dashboards e como eles podem agilizar a rotina da sua empresa.

Além disso, mostramos quais as ferramentas que podem ser utilizadas na construção de relatórios, desde planilhas até ferramentas avançadas na construção de dashboards.

Continue lendo e saiba como os dashboards podem ajudar o seu negócio.

5 Modelos de dashboards para você se inspirar

Selecionamos modelos de dashboards estratégicos para diferentes frentes do seu negócio. Esses painéis permitem uma gestão baseada em dados, facilitando a identificação de gargalos e oportunidades de crescimento.

Os modelos foram disponibilizados pela ViewB, uma empresa que presta consultoria e desenvolvimento de dashboards para negócios.

Dashboard de Situação de Pedidos (Vendas Operacional)

Este painel é o coração da operação comercial. Ele oferece uma visão em tempo real do faturamento e do volume de pedidos, permitindo entender o fluxo de saída desde a abertura até o faturamento final.

• KPIs de Faturamento: Visualização clara do valor total faturado, quantidade de pedidos e ticket médio.
• Status de Pedidos: Acompanhamento de pedidos abertos, cancelados e faturados para controle de conversão.
• Sazonalidade e Tendências: Gráficos de evolução por mês, semana e dia, fundamentais para prever demandas.
• Mix de Produtos e Grupos: Análise de quais categorias de produtos possuem maior saída e participação no faturamento.

Dashboard de Comissões de Vendedores

Essencial para a transparência e motivação da equipe de vendas. Este dashboard automatiza o cálculo de comissões, reduzindo erros manuais e permitindo que o vendedor acompanhe sua performance financeira.

• Evolução Anual e Mensal: Comparativo histórico de ganhos de comissão ao longo do tempo.
• Análise por Modalidade: Divisão de valores baseados em faturamento, vencimento ou recebimento.
• Status de Pagamento: Visualização de comissões abertas ou pagas, facilitando a conciliação financeira.
• Visão Individualizada: Detalhamento por perfil de vendedor e análise específica por colaborador.

Dashboard de Vendas por Cliente e Curva ABC

Focado em inteligência de mercado, este painel identifica quem são seus melhores clientes e qual o peso de cada um no seu faturamento global através da metodologia Curva ABC.

• Classificação Curva ABC: Identificação automática de clientes Classe A (maior impacto no faturamento).
• Top 5 Vendedores: Ranking de performance dos colaboradores cruzado com o volume de vendas por cliente.
• Ticket Médio por Cliente: Entendimento profundo de quais contas possuem maior rentabilidade.
• Frequência de Compra: Monitoramento da quantidade de pedidos e produtos por cada cliente da base.

Dashboard de Evolução Geográfica e Regional

Para empresas que atuam em diferentes regiões, este dashboard permite visualizar onde o seu produto tem maior penetração e onde a marca precisa reforçar a presença.

• Prazos de Recebimento: Monitoramento de valores recebidos dentro do mês, antes do prazo ou em atraso.
• Visão por Banco e Categoria: Detalhamento de onde o dinheiro está entrando e qual a origem da receita (produtos, contratos, serviços).
• Análise de Fornecedores/Clientes: Identificação de quem são os principais pagadores e se há juros ou multas aplicadas.
• Saldo a Receber: Projeção clara de entradas futuras para planejamento financeiro.

Dashboard Financeiro: Contas a Pagar

Complementando a visão financeira, o dashboard de Contas a Pagar foca no controle de custos e despesas, garantindo que a empresa honre seus compromissos e mantenha a margem de lucro.

• Valores de Pagamento Mensais: Acompanhamento da evolução das despesas fixas e variáveis mês a mês.
• Plano de Contas: Visualização por categorias (aluguel, fornecedores, INSS, energia, etc.) para identificar onde estão os maiores custos.
• Controle de Vencimentos: Monitoramento de pagamentos dentro do prazo e valores que ainda restam a pagar.
• Eficiência Financeira: Análise de descontos obtidos por pagamentos antecipados ou incidência de juros por atrasos.

O que são dashboards e para que servem

De forma resumida e direta: um dashboard serve para centralizar e visualizar os dados de uma determinada área. Ele facilita a informação apresentando gráficos e números de forma intuitiva.

Ele pode ser criado para responder a uma pergunta ou por exemplo, apresentar os dados financeiros de uma empresa, números sobre o estoque ou até mesmo as métricas de vendas do setor comercial como: vendas, ticket médio, custo por cliente e até o tempo médio de compra.

Dentro de uma empresa, é normal cada setor ter o seu próprio dashboard, porém esse tipo de relatório não se limita apenas a empresas privadas ou instituições corporativas. Podemos encontrar dashboards em sites do governo, como no nosso caso o IBGE, que apresenta dados sobre inflação, PIB e entre outros números relacionados ao país ao longo dos anos.

Qual a relação entre KPI e dashboard?

Falando primeiro sobre KPI, que significa Key Performance Indicators (em uma tradução livre significa indicadores chave de performance). São números que a empresa acompanha para entender o desempenho dela durante um período determinado ou para acompanhar uma OKR ou meta.

Contextualizando a utilização do KPI: normalmente no final do ano, os líderes de uma organização, começam a fazer o planejamento do ano seguinte com base nos resultados do ano atual ou anterior, para determinar as metas e projeções de crescimento do próximo ano.

• Clique aqui para saber um pouco mais sobre indicadores de desempenho.

No caso acima, o KPI serve para medir se, as estratégias e ações tomadas farão com que aquela empresa atinja seus objetivos e metas no final do ano. Caso eles desejem faturar 10 milhões no final do ano, podem acompanhar isso no dia a dia com um dashboard.

Nesse caso, o dashboard servirá para facilitar a visualização dos números, podendo apresentar o faturamento diário, semanal e mensal e quanto falta para a empresa atingir o objetivo final de 10 milhões faturados.

Qual o melhor programa para fazer um dashboard?

Na criação de dashboards, falar que um programa é melhor que o outro é muito forte. Isso acontece porque temos diferentes propósitos para as ferramentas e maturidades diferentes de empresas.

Pois temos ferramentas de dashboards gratuitas e outras muito caras dependendo do tamanho da empresa e da disponibilidade de investimento.

Porém vamos listar aqui as ferramentas mais famosas no desenvolvimento de dashboards:

Google Looker Studio

O Locker é uma excelente opção para quem busca integrar dados de diferentes fontes, mas não quer investir em uma ferramenta paga.

A ferramenta disponibiliza modelos prontos em sua comunidade e tem bastante facilidade em integrar outras plataformas do Google como o Sheets que vamos falar a seguir.

Google Sheets

Essa ferramenta é bem famosa por ser um concorrente de peso do famoso Excel. O Sheets nos possibilita também integrar outras ferramentas do Google, porém o forte aqui é a simplicidade de transformar as planilhas em um painel de indicadores.

No Google Sheets podemos inserir os números em uma aba e os gráficos em outra, além da facilidade de fazer fórmulas, o que torna a usabilidade fácil para simples usuários.

Excel

Uma das ferramentas mais famosas no mundo corporativo, o Excel está na mão de praticamente qualquer profissional que trabalha com dados, profissionais da área financeira, vendas, marketing, estoque, logística e por aí vai.

O Excel utiliza planilhas e fórmulas para fazer contas e apresentar gráficos. É a principal alternativa para quem quer visualizar números de forma precisa e rápida.

Além das fórmulas, podemos criar sistemas complexos no excel com integração de diferentes bases de dados, o que torna a ferramenta ainda mais completa.

Apesar de inicialmente ser uma ferramenta paga junto ao pacote Office da Microsoft, hoje podemos ter acesso ao Excel gratuito por meio do Microsoft 365 na versão de uso pessoal.

Power BI

Também da Microsoft o Power BI é uma das mais famosas ferramentas de visualização de dados e dashboards. O foco da ferramenta é criar gráficos e conectar diferentes tipos de banco de dados diferentes.

Dentro da ferramenta conseguimos criar fórmulas, juntar colunas, limpar dados e tudo isso sem alterar as informações no banco de dados.

É excelente para unificar informações das empresas de diferentes setores e ferramentas. Já que grande parte trabalha com banco de dados diferentes.

O Power BI trás uma facilidade para criar gráficos e responder perguntas do dia a dia. A ferramenta possui uma versão gratuita que atende muito bem, mas para usuários avançados possui a versão paga.

Cyfe

O Cyfe foi desenvolvido em 2012. O foco dessa ferramenta são agências de marketing, o principal diferencial dela, é a facilidade de conectar diferentes tipos de canais e apresentar dados sobre o Facebook, Google ADS, Twitter (X), Instagram e outras ferramentas voltadas ao marketing.

Pentaho

O Pentaho é uma robusta ferramenta de análise de dados utilizada no cenário corporativo. Sua versatilidade permite a integração de dados de diversas fontes, proporcionando uma visão abrangente e unificada.

Com recursos avançados, o Pentaho destaca-se na criação de soluções complexas, sendo uma escolha sólida para profissionais que buscam uma ferramenta completa.

Grafana

Grafana é uma excelente ferramenta para a visualização de dados e criação de dashboards interativos.

Sua interface intuitiva facilita a criação de gráficos atraentes, enquanto a capacidade de se integrar a diferentes fontes de dados faz dela uma escolha versátil. Ideal para monitoramento em tempo real, o Grafana atende às necessidades de usuários iniciantes e avançados.

Scoro

Desenvolvido para otimizar o gerenciamento de projetos e tarefas, o Scoro oferece uma abordagem abrangente para profissionais que buscam eficiência operacional.

Sua capacidade de unificar informações de diversas áreas, como finanças e marketing, torna-o uma escolha estratégica para empresas que buscam uma visão holística de suas operações.

Qlik Sense

O Qlik Sense destaca-se como uma ferramenta poderosa de visualização e análise de dados. Sua abordagem associativa permite explorar relações complexas entre dados, proporcionando insights valiosos.

Com recursos de arrastar e soltar intuitivos, o Qlik Sense torna a análise de dados acessível a usuários de diferentes níveis de habilidade, sendo uma escolha robusta para análises aprofundadas.

Como criar bons dashboards?

Primeiro de tudo, antes de iniciar o desenvolvimento de um dashboard, você precisa entender e saber qual a finalidade daquele painel de indicadores que você irá criar. Por isso é necessário saber qual a pergunta que o relatório irá responder.

Vamos ao exemplo: você ou o seu coordenador precisam analisar as vendas por canal de um determinado período.

Esta é a pergunta que você responderá. A partir disso você coletará as informações necessárias em diferentes bancos de dados ou até de forma manual. Seja utilizando o Excel, Google Sheets ou Power BI.

O importante aqui é ter as informações de vendas por canal.

Esse foi somente um exemplo, mas temos que lembrar sempre de responder às perguntas do problema e apresentar os números da forma mais intuitiva possível. 

Você também deve ficar atento em como os gráficos serão apresentados no painel. É importante que cada gráfico seja apresentado de cores diferentes e contrastantes para ficar intuitivo, além de diferenciar entre gráficos de pizza, barras, números e mapas.

Também é interessante adicionar títulos e observações para cada gráfico, assim as respostas virão com mais clareza para o usuário final.

Integração de dashboards com outras ferramentas

Dificilmente um dashboard trabalhará sozinho, na verdade é mais comum esse relatório integrar várias outras ferramentas em uma só para apresentar números completos, principalmente se for um dashboard com os números da empresa, onde os líderes têm uma visão clara sobre a saúde do negócio.

Um dashboard comercial por exemplo, integra ferramentas de marketing, CRM, ligações e muitas outras.

Quando a empresa está em um nível maduro onde é possível ter o dashboard, ele auxilia muito na tomada de decisões e na estratégia do negócio.

Uma das ferramentas que temos em praticamente qualquer empresa é o ERP, onde centralizamos todas (ou quase todas) as atividades e informações do negócio em um único lugar. Estoque, financeiro, vendas, expedição, RH e outros setores utilizam o ERP como o da Aethos para comandar o negócio.

Inclusive na Aethos você tem um ERP personalizado para a sua empresa, além de contar um dashboard interativo onde você pode visualizar todas as informações importantes da sua empresa e analisar a saúde do seu negócio. Tomando decisões assertivas e entendendo onde você precisa melhorar.

Como o CRM potencializa dashboards de vendas

Um dashboard de vendas só é efetivo quando os dados por trás dele são confiáveis, e é exatamente aí que entra o CRM. Ao centralizar todas as informações comerciais, o sistema garante que métricas como vendas, conversões e desempenho da equipe sejam atualizadas automaticamente e sem erros manuais.

Com isso, indicadores como ticket médio, tempo de fechamento e taxa de conversão passam a refletir a realidade do negócio. Além disso, o CRM padroniza o processo comercial, organizando o funil e garantindo que todos os vendedores registrem as informações da mesma forma.

Outro benefício importante é a possibilidade de análise estratégica. Com dados estruturados, é possível identificar gargalos, oportunidades e padrões de comportamento dos clientes. 

Integrado a ferramentas de BI, o CRM se torna a base que alimenta dashboards mais inteligentes, visuais e orientados à tomada de decisão.

A seguir você vai ver os principais CRMs para gestão de vendas com dashboards:

Agendor CRM

O Agendor CRM é uma solução brasileira pensada para empresas que trabalham com vendas consultivas B2B e precisam de previsibilidade comercial.

A plataforma organiza o funil de vendas com clareza e permite acompanhar todas as etapas das negociações, garantindo dados confiáveis para dashboards mais precisos.

Um diferencial importante está na estruturação das informações. Com campos personalizados, etapas definidas e registro completo das interações, o Agendor evita inconsistências nos dados e melhora a qualidade das análises. 

Deste modo, permite que gestores tenham uma visão real do desempenho da equipe e do avanço das oportunidades.

HubSpot CRM

Plataforma completa que integra marketing e vendas, ideal para acompanhar toda a jornada do cliente em dashboards.

Salesforce

Solução robusta e altamente personalizável, indicada para empresas com operações mais complexas.

Zoho CRM

Opção com bom custo-benefício e dashboards personalizáveis.

Freshsales

CRM moderno com automação e recursos de inteligência para análise de vendas.